【資産運用レポート】2023/05
当ブログでは、我が家の資産運用の実績を月に一度のペースで定点観測してまいります。
今回は2023年5月の振り返り。
リスク資産の推移と年初来のリターン推移をS&P500と日経平均と比較して確認します。
この記事におけるリスク資産とは、資産形成に利用するための銀行・証券口座の残高のことを指しています。
生活費や固定費の支払いに利用する口座は別に用意して、その口座の残高は常に一定になるよう調整しています。
毎月の入金（給与）－出金（生活の変動費や固定費など）がプラスであれば資産形成用の口座に振り替えています。
また、つみたてNISAや投資信託用の資金は固定費として、毎月一定の金額を資産形成口座に入金しております。
リスク資産推移
これを書いているのは６月もほぼ終わりの状況ですが、この時点では最高値を記録してますね。
リターン推移
これを書いているのは６月２４日なんですが、日経平均は３万円を超えて３３，０００円前後を推移しています。
正直ここまで伸びるとは思っておらず、２８，０００円程度の時点で空売りにポジションを置いていたので６月のリターンはガクッと沈むものと思われます…
日経平均はこのまま３万円を超えた状態を維持するんでしょうかね。
私としては、米国の景気後退は必ず来る、というスタンスは崩していないのでもうしばらくは様子見です。